В викторианском Лондоне, на излете позапрошлого столетия, выступали два мага иллюзий — Роберт и Альфред. Их имена гремели в театральных кругах, а легенды о номерах передавались вполголоса. Сначала это была игра, благородное состязание талантов. Каждый новый сезон приносил более дерзкие и изощренные обманы для глаз публики.
Но постепенно что-то изменилось. Желание превзойти превратилось в одержимость. Дружеский спор за звание лучшего медленно, но верно перерос в нечто иное — в холодную, расчетливую битву. Они уже не просто соревновались. Они выслеживали, подкупали помощников, устраивали ловушки. Целью стал не аплодисменты зала, а сокрушение другого. Узнать секрет соперника, добыть чертеж механизма, сорвать выступление в решающий миг — ради этого хороши были любые средства.
Эта тлеющая вражда вышла за кулисы и рамки сцены. Она, как тень, следовала за ними по пятам, затрагивая тех, кто оказался рядом. Появились "несчастные случаи", странные поломки, тревожные анонимные письма. И стало ясно — пламя их противостояния начало опалять не только их самих. Оно грозило поглотить жизни ни в чем не повинных людей, случайно оказавшихся на пути двух мастеров, забывших о волшебстве и помнящих лишь о ненависти.